В разгар непростого расставания с супругой мысли Макса невольно возвращаются в детство. Тогда его родители, стоявшие на пороге развода, отправили мальчика на всё лето к дедушке-фронтовику в деревенскую глушь. Суровый с виду ветеран, прошедший войну, неожиданно стал для одинокого ребёнка настоящим другом и мудрым наставником.
Именно дед стал главным соучастником и доброжелательным наблюдателем всех мальчишеских проделок внука. Вместе они лазили по яблоням, пускали кораблики по реке и тайком ходили на рыбалку на рассвете. Эти летние месяцы стали для Макса настоящим уроком мужской дружбы и понимания, которые он пронёс через всю жизнь.