Луис и его сын устремляются в Марокко, чтобы отыскать следы дочери, исчезнувшей после загадочной вечеринки в пустыне. Перемещаясь от одного населённого пункта к другому, они наталкиваются на слухи о полумифическом рейве, который должен пройти на самой границе с Мавританией. Бескрайние выжженные просторы и древние пейзажи Сахары становятся зеркалом, отражающим их внутренние тревоги и едва теплящиеся надежды.
На фоне надвигающегося хаоса, похожего на апокалипсис, отцу и сыну предстоит пройти по тончайшей грани, отделяющей рай от ада. Их путь превращается не только в физическое путешествие, но и в испытание духа, где каждый шаг по раскалённому песку приближает их либо к спасению, либо к окончательной потере.
