Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но одна незначительная ошибка перечеркивает все планы — его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения: туда ли он направил свою судьбу?
Павел Иванов, бывший пограничник, после успешной операции против банды грабителей получает приглашение в ленинградский КГБ. Теперь он отвечает за безопасность высших лиц города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за возлюбленной, работающей на «Ленфильме». Его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
