Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а затем исключают из союза литераторов. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, прекрасной женщиной, несчастной в браке. Их встреча становится началом нового романа, который постепенно превращается в литературное произведение.
В своем творении драматург населяет страницы персонажами из собственного окружения. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым автора. Этот мистический герой привносит в повествование загадочность и глубину, отражая сложные переплетения судеб и времени.