Пятигорск, у подножия горы Машук, ранним утром 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых врагов. До их дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни знакомые — даже не предполагает, чем обернётся эта ссора.
Воздух наполнен напряжением, но все вокруг продолжают жить обычной жизнью, не подозревая о надвигающейся трагедии. Никто не верит, что эта дуэль станет роковой, и Лермонтов, чьи стихи уже покорили сердца многих, окажется на грани гибели.