Шестидесятые годы поставили человечество на грань ядерного апокалипсиса. Советская разведка получает тревожные данные о готовящемся ударе с американских баз в ФРГ. Осознавая, что любой ответный ультиматум спровоцирует необратимую катастрофу, Леонид Брежнев принимает беспрецедентное решение — вступить в тайные переговоры с канцлером ФРГ Вилли Брандтом.
Оба политика прекрасно понимают степень риска: малейшая утечка информации о их секретных контактах грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — неминуемым импичментом. Однако ставки слишком высоки, чтобы оставаться в рамках привычной дипломатии, ведь на кону — судьба всего мира.